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全球竞争倒逼科技升级 自主可控或成市场持续热点

  目前贸易摩擦有所起伏,提升自主可控程度进度不会放松。有业内人士指出,自主可控程度的提高将是未来的长期主题,同样为资本市场带来明显的投资机会。在近期大盘快速调整中不少个股出现明显跌幅,在杀跌阶段投资者可对相关概念股进行逢低布局。

  A集成电路 关注芯片全产业链

  集成电路在电子信息产业中拥有重要地位,是制造业的尖端领域之一,也是先进技术的代表行业之一。而在集成电路产业中,芯片产业备受业内关注。手机、电脑、数据中心、基站射频、人工智能硬件、物联网建设等都离不开芯片的支持,芯片为高端电子信息产业之脑。当今巨头密集布局的5G、物联网、AI等科技领域,先进芯片制造和工艺重要作用日益凸显,芯片成为影响产业走向的重要因素。

  可以看到,政府工作报告中明确提出推动集成电路产业的发展。而国家集成电路产业投资基金(大基金)二期顺利推进,并将再次投资处理器设计、芯片制造、封装测试等广泛的市场。2018年,中国半导体资本支出已经超过了欧洲和日本的总和。随着资本投入的上升,芯片制造生产总值也在不断提升。可以看到,中国半导体产业的投资速度在增长,产业正在转移。我国集成电路产业增长率自2011年以来均高于全球半导体市场增速,发展态势良好。

  行业人士认为,在政策和资金双重支持的驱动下,我国芯片国产化进程有望提速。下游庞大市场空间推动芯片需求提升,国家战略政策聚焦+产业资本支持驱动产业发展,从设计、制造、封装到设备、材料,产业链上所有环节企业有望迎来产业型成长机会。建议关注北方华创、兆易创新、紫光国微、士兰微(600460)、富满电子、精测电子、长川科技、江丰电子、韦尔股份、三安光电(600703)等。

  潜力股精选

  北方华创(002371)营收逆势增长

  兆易创新(603986)产品进入收获期

  紫光国微(002049)占据领先市场地位

  精测电子(300567)成长期不断延长

  B信息安全新兴产业发展重要部分

  2017年第三季度至2018年第四季度,安全行业增速分别为10%、23%、22%、28%、32%、25%,2018年加速已验证,预计2019将持续。申万宏源(000166)证券分析师刘洋表示安全行业2019年四大提振因素。第一是,五年采购周期使2018-2020年收入加速概率高;第二是,驱动力改变,合规与自发需求兼并;第三是,“等级保护2.0”、安全集团动作是行业新逻辑。前者或刺激10倍空间,后者出现大型安全集团的上下游延伸;第四是,特殊行业、公安等递延领域恢复迹象明显。

  中兴等事件的发生把自主可控战略提升到新的高度,实现核心技术的自主可控是我国国家网络安全和信息产业建设的首要任务。有分析指出,信息安全技术的提升能够减少企业的顾虑,加速推进新型技术,信息安全已经成为新兴产业发展的重要组成部分。根据IDC数据,未来整个信息安全领域2019至2022年复合增速将达到24%,同时新兴领域重要性不断上升,逐步打造新的安全领域蓝海市场,是信息安全公司产品未来争夺的重点。投资标的上,建议投资者关注传统IT系统安全和云安全的启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)、卫士通(002268)、蓝盾股份(300297)、美亚柏科(300188)、南洋股份(002212)、深信服;以及互联网安全和移动安全的中孚信息、中新赛克等。

  潜力股精选

  启明星辰(002439)新兴安全市场大有可为

  绿盟科技(300369)产品需求量增加

  蓝盾股份(300297)较早布局云安全

  深信服(300454)长期发展被看好

  C新材料 寻找能量产战略性材料的公司

  新材料行业是国家重点扶持和培育的产业,能量产关键战略性材料的公司对上下游会有一定的议价能力,尤其是应用于高端制造行业的材料。新材料行业作为新兴产业重要组成,已被纳入“十三五”国家战略性新兴产业发展规划。有分析表示,我国新材料产业规模已超3万亿,并呈现稳步增长态势。当前我国新材料产业面临转型升级、国产替代和新技术新应用三方面机遇。

  工信部在《新材料产业发展指南》指出我国高端产品缺乏国际竞争力,一些高附加值材料依赖进口。指南明确十三五新材料的三大发展方向,第一是先进基础材料,先进钢铁、先进有色金属、先进石化、先进轻工、先进建材、先进纺织;第二是关键战略材料,高端装备用特种合金、高性能分离薄膜、高性能纤维及复合材料、新能源材料、新一代生物医用材料、电子陶瓷、先进半导体、稀土等;第三是前沿新材料,石墨烯、3D打印、超导、智能仿生材料等。

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